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原油帶動(dòng)略有起色 棕櫚油逆勢(shì)反彈時(shí)機(jī)未到
2015-02-06

  截至2月4日收盤(pán),連盤(pán)棕櫚油近月主力P1505合約報(bào)收于4750元/噸,本周內(nèi)連續(xù)三個(gè)交易日反彈,支撐位位于1月30日最低價(jià)4610元/噸。同期,遠(yuǎn)月主力P1509合約走勢(shì)類(lèi)同,報(bào)收于4678元/噸,支撐位4564元/噸。




  與此同期,已經(jīng)連續(xù)跌了7個(gè)多月,價(jià)格基本被腰斬的原油也暫時(shí)性地開(kāi)啟了其反彈進(jìn)程。1月29日受到空頭回補(bǔ)的技術(shù)性支撐,NYMEX原油3月合約小幅收漲,在此之后的三個(gè)交易日內(nèi),油價(jià)一反跌勢(shì)開(kāi)始逆襲,NYMEX原油3月合約在四個(gè)交易日內(nèi)上漲8.6美元,布倫特原油累計(jì)漲幅達(dá)14%,價(jià)格觸及69美元一線。除了基金的逢低吸納以外,本輪上漲的兩個(gè)基本面支撐因素在于美國(guó)大量低產(chǎn)油井的關(guān)閉以及強(qiáng)勢(shì)美元的暫時(shí)性回調(diào)。不過(guò),目前看來(lái),單純這兩方面的支撐力度并不足以持續(xù)支撐油價(jià)的續(xù)漲。




  原油的反彈引領(lǐng)已在熊途的大宗農(nóng)產(chǎn)品走出了一輪新行情:美盤(pán)小麥和玉米在當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月3日日內(nèi)跳漲4%,持續(xù)徘徊的美豆也加入了跳漲的行列,盡管最終以陰線收盤(pán),但是日內(nèi)2.9%的漲幅在近1個(gè)月的時(shí)間段內(nèi)已屬搶眼。




  剛剛結(jié)束假期恢復(fù)交易的馬棕油也不甘示弱,盡管跳空高開(kāi)之后分時(shí)線持續(xù)下行。馬棕油的高開(kāi)除了受到原油鼓舞之外,另外一則重磅新聞稱(chēng)印尼政府計(jì)劃對(duì)生物柴油生產(chǎn)給予補(bǔ)貼,盡管具體的補(bǔ)貼金額和執(zhí)行時(shí)間尚不清楚。市場(chǎng)傳言稱(chēng)補(bǔ)貼金額可能會(huì)很大,B10已在印尼推行了一段時(shí)間,但從未真正地完全實(shí)現(xiàn)過(guò)。市場(chǎng)對(duì)馬來(lái)西亞和印尼1月的棕櫚油產(chǎn)量及其對(duì)月末庫(kù)存可能產(chǎn)生的影響表示擔(dān)憂(yōu)。




  于2月2日公布的SGS數(shù)據(jù)顯示,馬來(lái)西亞1月份棕櫚油出口量譽(yù)為110.92萬(wàn)噸,環(huán)比下調(diào)14.58%,同比減少12.61%。按照歷史規(guī)律來(lái)看,1月份出口量減少符合季節(jié)性走勢(shì),但是過(guò)去5年的時(shí)間內(nèi),1月份的平均出口量為133萬(wàn)噸,2015年的數(shù)據(jù)低于歷史均值8.96%。從棕櫚油出口的國(guó)別情況來(lái)看,印度及中國(guó)的采購(gòu)數(shù)量分別下調(diào)了50%和20%,歐洲方面的進(jìn)口量同比上調(diào)34%,但是仍舊不及5年均值水平。雖然目前馬棕油價(jià)格已經(jīng)大幅下挫,但是考慮到國(guó)際豆油的弱勢(shì),棕櫚油依舊明顯承壓。根據(jù)上述數(shù)據(jù),預(yù)估MPOB數(shù)據(jù)中1月份棕櫚油的出口量將仍舊維持在130萬(wàn)噸左右的水平,仍舊會(huì)有一定的去庫(kù)存效應(yīng)。不過(guò),目前市場(chǎng)對(duì)于新季棕油的產(chǎn)量問(wèn)題并不悲觀,美國(guó)農(nóng)業(yè)部最新數(shù)據(jù)將馬來(lái)西亞和印尼的棕櫚油總產(chǎn)量上調(diào)了7.08%,相較于豐產(chǎn)而言,需求能否同步跟進(jìn)才是市場(chǎng)以及交易商們更為關(guān)注的問(wèn)題。




  另外,從連盤(pán)P1505和P1509合約之間的價(jià)差走勢(shì)來(lái)看,近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局明顯,5-9價(jià)差仍處于走闊的進(jìn)程中,但是還未突破P1105-P1109的價(jià)差上限400元/噸。從目前的基本面情況來(lái)看突破的可能性甚微。




  綜上所述,盡管目前出現(xiàn)了暫時(shí)性的反彈,但是目前而言無(wú)論是油脂市場(chǎng)還是單就棕櫚油而言,已經(jīng)走出熊市這一論斷言之尚早。

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